O pedido de falência da Diebold Nixdorf enfatiza a pressão sobre o hardware

O recuo implacável dos pontos de contacto estáticos nas indústrias de pagamentos e de serviços financeiros está a levar pelo menos um fabricante tradicional de terminais ao ponto de ruptura.

A Diebold Nixdorf, que vende caixas eletrônicos, terminais de pagamento e outras tecnologias, anunciou na terça-feira que entrará com pedido de concordata, Capítulo 11. A empresa sediada em Hudson, Ohio, está buscando US$ 1,25 bilhão em financiamento para pagar integralmente certas obrigações. Espera reduzir a sua dívida e outras alavancagens financeiras, ao mesmo tempo que constrói uma estrutura de capital para pagar vendedores e fornecedores. A Diebold Nixdorf também passará por uma reestruturação mais ampla.

“Com o apoio dos nossos credores, chegámos a um acordo para reestruturar e fortalecer o nosso balanço, aumentar a liquidez e posicionar a Diebold Nixdorf para o sucesso a longo prazo”, disse Octavio Marquez, presidente, presidente e CEO da Diebold Nixdorf, num comunicado. Num e-mail, o escritório de relações públicas da Diebold Nixdorf disse que a reestruturação do seu balanço permitirá "o financiamento operacional e a estabilidade financeira necessários para concentrar os nossos recursos na condução do nosso sólido desempenho operacional".

O arquivamento pretendido pela Diebold Nixdorf ocorre em meio a um declínio nos caixas eletrônicos e a uma dependência reduzida de terminais de varejo que apenas coletam pagamentos. O número de caixas eletrônicos nos EUA, por exemplo, caiu para 451 mil no final de 2022, de 470 mil em 2019, de acordo com a Euromonitor International, que observa que existem cerca de 3 milhões de caixas eletrônicos em todo o mundo.

O mercado de terminais de ponto de venda está se expandindo para atingir US$ 14,1 bilhões até 2028, crescendo cerca de 6% ao ano, segundo a ReportOcean. Mas à medida que os terminais crescem, aumenta também a pressão para adicionar tecnologia que suporte pontos de venda móveis, pagamentos sem contacto, tecnologia de ponto de venda flexível (softPOS) que permite aos funcionários das lojas utilizar os seus próprios dispositivos para aceitar pagamentos e, eventualmente, retalho sem pagamento. Muitas dessas inovações vêm dos concorrentes da Diebold Nixdorf.

“O lado de hardware do negócio de pagamentos está sob pressão há muitos anos”, disse Jordan McKee, diretor de pesquisa e consultoria de fintech da 451 Research/S&P Global Market Intelligence.

A Diebold Nixdorf concorre com empresas de tecnologia de ponto de venda como NCR, Ingenico e Verifone. A concorrência entre estas empresas centrar-se-á cada vez mais na manutenção dos ATM, à medida que os bancos adiam a substituição das máquinas à medida que a utilização de numerário diminui, de acordo com Richard Crone, consultor de pagamentos.

“Como a base instalada de caixas eletrônicos é muito antiga, os bancos e outros implantadores de caixas eletrônicos não podem mais chutar a lata e adiar a tomada de decisões estratégicas sobre administrar ou não sua própria rede de caixas eletrônicos”, disse Crone.

A Diebold Nixdorf e os seus concorrentes tradicionais também enfrentam ameaças da Stripe, PayPal e Block, que oferecem tecnologia de pagamentos e serviços financeiros, como crédito, tanto a comerciantes como a consumidores. As empresas mais novas não têm experiência em hardware de ponto de venda fixo e oferecem hardware móvel e interfaces de programação de aplicações relativamente baratas para apoiar pagamentos e outros serviços, como o comércio de criptomoedas.

Os fabricantes de terminais responderam adicionando novas tecnologias próprias. A Diebold Nixdorf lançou em 2022 o Vynamic, um serviço de gerenciamento e pagamentos de varejo baseado em nuvem que permite aos comerciantes atualizar rapidamente seus sistemas de ponto de venda. A Ingenico firmou parcerias no início deste ano com os credores compre agora/pague depois Splitit e Klarna para adicionar financiamento e colaborou com a empresa de biometria Fujitsu Frontech para reforçar a segurança.

A Verifone, que também passou por uma transformação digital plurianual, foi privada em 2018, em parte para acelerar o trabalho de automação. A Ingenico tornou-se privada em 2022, após uma aquisição anterior pelo processador de pagamentos Worldline.

A NCR passou a maior parte de 2022 considerando opções estratégicas, depois decidiu dividir-se ao meio, com uma empresa gerenciando o comércio digital e a outra fabricando caixas eletrônicos. Numa conferência de imprensa na altura, os executivos da NCR afirmaram que o comércio digital está a expandir-se rapidamente e que a divisão da empresa - que está prevista para ser executada este ano - acarretará menos dívidas e permitirá que os ATMs sejam geridos com menos despesas. NCR, Ingenico e Verifone não forneceram comentários para este artigo.